Nominalna vrednost glavnice obveznic bo v izplačilo v celoti v enkratnem znesku dospela 24. junija 2020. Celotna izdaja obveznic obsega 100.000 apoenov po 1000 evrov, nespremenljiva obrestna mera pa znaša 2,50 odstotka letno, je SDH objavil na spletnih straneh Ljubljanske borze.
Obresti iz obveznic tečejo od danes in se plačujejo za nazaj 24. junija vsako leto, začenši s 24. junijem 2016.
SDH je obveznice ponudil v Sloveniji in ostalih članicah EU, izdaja pa predstavlja glede na dostopne podatke za zadnja leta največjo izdajo slovenske podjetniške obveznice, ki bo po pridobitvi odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev o potrditvi prospekta uvrščena na Ljubljansko borzo.
V SDH so z izdajo obveznic zadovoljni. Z njo uresničujejo zastavljeno politiko financiranja, ki predpostavlja diverzifikacijo virov in usklajevanje njihove ročnosti s svojimi obveznosti, so sporočili iz holdinga.
"SDH si bo s to izdajo zagotovil učinkovito refinanciranje finančnih obveznosti v letu 2016, izboljšal svojo dolgoročno finančno situacijo in ob tem znižal tudi stroške financiranja v letih 2015 in 2016. S tem smo uspešno zaključili tudi največjo domačo podjetniško izdajo nezavarovanih obveznic," je pojasnil Pirc.
SDH bo tudi v prihodnje aktivno spremljal različne možnosti financiranja in se odzival skladno s potrebami ter razmerami na kapitalskih trgih.
Skupna višina dolga SDH se s tokratno izdajo obveznic ne bo zvišala, zniževala pa se bo v primeru uspešno zaključenih prodaj kapitalskih naložb v imetništvu SDH, kot je bilo v preteklih primerih Letrike, Aerodroma Ljubljana, Heliosa in še v nekaterih drugih prodajah, ki jih je SDH uspešno realiziral, so pojasnili v holdingu.
Tokratno izdajo obveznic so organizirale Alta Invest, Alta Skupina in Nova Ljubljanska banka.
