Najprej bodo malim vlagateljem v Sloveniji v nakup ponudili 10 odstotkov delnic NLB, nato pa 90 odstotkov delnic institucionalnim vlagateljem. Prodajalec bo na koncu delnice prerazporedil iz institucionalne tranše v tranšo za male vlagatelje ali obratno, odvisno od količine vpisov v posamezni tranši, je NLB sporočila prek spletne strani Ljubljanske borze.
"NLB Skupina je vzdržno dobičkonosna, k strankam usmerjena ponudnica univerzalnih finančnih storitev, ki je največja v Sloveniji in ima vodilni položaj na izbranih trgih v jugovzhodni Evropi. V zadnjih letih je dosegla uspešen preobrat, ki se odraža v stabilnem finančnem in operativnem poslovanju," je ob tem izpostavil predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak in ocenil, da je današnja najava pomemben mejnik.
Ponudba se bo nanašala na najmanj 50 odstotkov delnic plus ena delnica in največ na 75 odstotkov minus ena delnica. Prospekt za IPO bo po pričakovanjih objavljen 26. oktobra.
Predsednica uprave Slovenskega državnega holdinga (SDH) Lidija Glavina je dodala, da se sedaj ponovno začenja postopek privatizacije NLB, skladno s strategijo upravljanja kapitalskih naložb države. "NLB je v zadnjih letih pokazala solidno poslovanje in pričakuje se, da bo tudi v prihodnje ustvarjala vrednost za svoje deležnike kot družba v zasebni lasti," je menila.
Država se je k privatizaciji banke zavezala leta 2013 v zameno za soglasje Evropske komisije k sanaciji banke z državno pomočjo. Najmanj polovico banke mora prodati do konca leta, preostanek do 75 odstotkov minus ena delnica pa do konca prihodnjega leta. Objavi namere bo okoli 26. oktobra sledila objava prospekta za IPO z razponom cene za delnico in s tem uradni začetek prodaje.
Ko bo ta oblikovan, bo o njegovi primernosti odločal nadzorni svet SDH, lahko pa to tudi preloži na vlado. Če bo tokrat šlo gladko, bodo kupci lahko naročila za nakup delnic NLB oddali v prvem novembrskem tednu. Ko bodo ta zbrana, se bo določila prodajna cena, delnice se bo razdelilo med kupce. Nato bodo te začele kotirati na Ljubljanski borzi in na borzi v Londonu. S tem bodo prodajni postopki za NLB uradno zaključeni, po načrtih naj bi se to zgodilo do sredine novembra.
Kot so v nameri za objavo prospekta med drugim zapisali prodajalci, je NLB je največja bančna in finančna skupina v Sloveniji s 20,8-odstotnim tržnim deležem kreditov nebančnemu sektorju in 24,6-odstotnim tržnim deležem depozitov nebančnega sektorja. NLB je eden največjih ponudnikov v upravljanju premoženja in privatnem bančništvu, z naraščajočo ponudbo življenjskega in premoženjskega zavarovanja.
Od četrtega trimesečja leta 2013 skupina beleži 18 zaporednih dobičkonosnih četrtletij, pri čemer se je bilančna vsota med koncem leta 2015 in sredino letošnjega leta povečana za 695 milijonov evrov. Slaba posojila so se medtem znižala z 19,3 na 8,3 odstotka. Zaradi prestrukturiranja družb v tujini so vse strateške bančne odvisne družbe v letih 2015, 2016 in 2017 dobičkonosne, večinoma z znatnimi rastmi.
