Thadeous (Danny McBride) že od otroštva živi v senci starejšega brata Fabiousa (James Franco), ki se kot prestolonaslednik redno podaja na epske podvige in svojim podanikom kaže, kakšen mora biti pravi bodoči vladar. Ko pa Fabiousovo zaročenko Belladonno (Zooey Dechanel) ugrabi zlobni čarovnik Leezar (Justin Theroux), da bi izpolnil starodavno prerokbo, kralj svojemu mlajšemu, razuzdanemu in ponočnjaškemu sinu postavi ultimat: pokaži, da si dedec, drugače te bom izgnal iz kraljestva.
Thadeous se nejevoljno poda s Fabiousom preko nevarne divjine. Na poti se jima pridruži skrivnostna bojevniška princesa Isabel (Natalie Portman), ki ima tudi svoje mračne načrte. Druščina mora najprej opraviti z izdajalskimi vitezi in grozljivimi stvori, šele nato lahko reši Belladonno pred usodo, hujšo od smrti.
Če bo na tem podvigu Thadeousu uspelo dokazati, da je v srcu junak, si bo prislužil spoštovanje očeta in brata ter preprečil uničenje dežele. Če pa bo ostal mevža, si bo prislužil samo neoviran pogled na rojstvo novega mračnega srednjega veka.
Osnutek za film je nastal, ko sta Danny McBride in David Gordon Green leta 2001 snemala Greenov drugi celovečerni film All the Real Girls. Dolgoletna prijatelja sta nametavala nore predloge, kakšne filme bi nekoč rada posnela. Med drugimi je padel tudi predlog, da bi se McBride boril z zmaji. Naslov se je porodil že tisti večer, šele leta pozneje pa sta začela dodelovati zgodbo.
Za režiserja se je ta epska komična pustolovščina sicer porajala že veliko dlje, saj je bil že kot otrok navdušen nad filmi z veliko mečevanja in magije. Oba sta navdih za film vlekla iz svojega otroštva. Hotela sta posneti film, ki bi bil poklon Conanu, Krullu in podobnim, vendar ne bi bil parodija nanje.
Režija: David Gordon Green
Igrajo: Natalie Portman, James Franco, Zooey Deschanel, Danny McBride, Justin Theroux, Damian Lewis, Toby Jones
Slovenska premiera: 21. april 2011