'Morning Coffee', katere avtor je Jure Jurca, je nastala že v času, ko je še deloval v skupini Chaosstar. Ker je narava komada bolj pop usmerjena, je bila mišljena za stranski projekt. Ta projekt je postal band z imenom After Burn in takrat je bilo moč prvič slišati komad v živo. Ker pa je zasedba After Burn imela kratek rok trajanja, je vse skupaj potonilo v pozabo.
Vagabunda sta skreirala koncept akustičnosti – ustvariti skladbe, ki so odigrane na dveh akustičnih kitarah, a hkrati zvenijo kot da bi jih odigrala celotna skupina. Zdel se je pravi čas za skladbo 'Morning coffee'. Seveda je bilo potrebno prirediti dele komad tako, da so bili užitni za poslušalca. Solo kitaro je nadomestil akustični flamenko pridih. Tempo je poudaril kitarski tab. Vse skupaj profesionalno nadzorovano v studiu Evolucija, pod taktirko Simona Jovanoviča.
Skladba metaforično povezuje prijetno jutranje opravilo, torej jutranjo kavo, in prvo fazo razpotja mladega para. Spraševanje o tem kdo je kriv nima smisla, saj nekatere stvari pač niso ustvarjene, da obstanejo. Še vedno je občutek nemoči močno prisoten in zdi se kot, da je vsega kriva ona. Drugačnosti, ki nas delajo posebne se vedno bolj kažejo skozi čas. In to je glavno bistvo skladbe - ljubezenska tematika, ki se nadaljuje v 'Long forever' in 'Slowly waiting'. Slednja komada nadaljujeta zgodbo v drugih časovni obdobjih, ko je razmerje umrlo. V trilogiji je Jure želel biti kritičen do današnjih časov, ko je za vse kriv nekdo drug, ljudje se ne poročijo več in kariera je ena od glavnih vodil našega življenja in površinsko opisat hladnost današnje dobe.
